Морозные степи на границе Монголии и Китая служат домом для Саина, монгольского наездника. Его дни проходят в заботе о ранчо, где он трудится с утра до вечера, обеспечивая все необходимое для своих лошадей. Ночи Саина преображаются в захватывающие представления, где он демонстрирует своё мастерство, выполняя сложные трюки на лошадях. Эти выступления привлекают зрителей, желающих увидеть искусство настоящего монгольского наездника.